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解读“一带一路” 区域投资迎重大机遇

作者: 时间:2015年04月01日 信息来源:
中国古代,丝绸之路在世界版图上延伸,诉说着沿途各国人民友好往来、互利互惠的动人故事。如今,一个新的战略构想在世界政经版图从容铺展——共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。 “一带一路”合作方向丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海);中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海;中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;从中国沿海港口过南海到南太平洋。 共建国际大通道和经济走廊陆上依托国际大通道,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道。中巴、孟中印缅两个经济走廊与推进“一带一路”建设关联紧密,要进一步推动合作,取得更大进展。    继英国宣布有意成为亚洲基础设施投资银行的意向创始成员国后,法国、意大利和德国宣布将申请作为意向创始成员国加入亚投行。至此,欧洲最大的4个经济体均已决定加入亚投行。     这一消息带给资本市场的连锁反应尚未演绎完毕,即将召开的博鳌论坛又给市场带来好消息。据中国证券报记者了解,本届博鳌论坛除发布多个区域合作报告外,备受关注的“一带一路”规划有望在近期公布,不排除有在博鳌论坛前后亮相的可能。     分 析人士表示,在亚投行扩围和博鳌论坛召开的双重催化作用下,“一带一路”和区域发展概念将使a股迎来新一轮上涨。随着“一带一路”战略逐步落实,a股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。“一带一路”概念涵盖的交通运输、基础建设等概念将继续受追捧。     三大主线迎利好     业内人士表示,亚投行被世界看好,是“一带一路”战略重大利好。“一带一路”初期是大规模基础设施建设,紧接着是资源能源开发利用,随后是全方位贸易服务往来,这些将为资本市场带来多产业链、多行业投资机会。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的,在未来相当长一段时间内持续高速增长,相关主题基金将迎来红利收获期。
   以基建为代表的“一带一路”概念股经过2014年大涨后,进入2015年多数个股处于调整状态。其中,三一重工(10.24, 0.11, 1.09%)、准油股份(18.27, 0.59, 3.34%)、中国铁建(18.78, 0.19, 1.02%)、中国中铁(12.93, 0.30, 2.38%)、振华重工(8.27, 0.05, 0.61%)、中国电建(10.06, 0.17, 1.72%)、柳工(13.65, 0.16, 1.19%)、上峰水泥(9.89, 0.11, 1.12%)、青松建化(9.33, 0.43, 4.83%)和徐工机械(15.37, 0.07, 0.46%)等个股年内跌幅均超5%,同期上证指数上涨6.63%。分析人士认为,受亚投行扩围和博鳌亚洲论坛召开临近事件催化影响,上述“一带一路”龙头股或迎来一轮补涨行情。
    光大证券(29.20, 1.30, 4.66%)报告表示,“一带一路”将是贯穿未来3年至5年的超级投资主题,目前已有50个国家参与探讨,国内约31个省区市宣布加入“一带一路”规划建设中来,未来铁路、公路、航空、港口等基础设施建设将成为突破点。可持续关注大基建(中国电建、中国交建(18.68, 0.19, 1.03%)、中国铁建、中国建筑(7.69, 0.02, 0.26%)、龙建股份(7.70, 0.70, 10.00%))、高铁核电(上海电气(11.06, 0.14, 1.28%)[0.83% 资金 研报]、东方电气(22.21, 0.54, 2.49%)、中国一重(6.12, 0.02, 0.33%)、中核科技(35.39, 0.22, 0.63%)、中国南车(16.99, 0.00, 0.00%)、中国北车(18.41, 0.00, 0.00%))、金融(工商银行(4.89, 0.03, 0.62%)、中国银行(4.41, 0.03, 0.68%)、建设银行(6.15, 0.05, 0.82%)、农业银行(3.69, 0.02, 0.54%)、交通银行(6.43, 0.04, 0.63%))三大投资主线。同时第二波上涨已来临,重点关注将要合并为中国中车的中国南车、中国北车,以及龙建股份、东南网架(9.15, 0.05, 0.55%)、中冠a、宝利沥青(16.250, 0.71, 4.57%)等二线标的。
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